Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь про спрятанный здесь научный институт. Учёные в нём занимаются… магией. Всё меняется, когда из запертой лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить планету сказочными тварями. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за любовь, близких и право оставаться человеком.