Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели товарища Николай заподозрил неладное. Он уверен, что в их отделе скрывается предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действия, полковник уезжает в глухомань. Его принимает старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что эта работа неспокойна. Ему предстоит схлестнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Становится ясно: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.